Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden easyJet, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake ile olası bir satın alma işlemi konusunda prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.
Tarafların yaptığı açıklamaya göre Castlelake, EasyJet için hisse başına 6,90 sterlin değerinde bir teklif sundu. Teklif, şirketi yaklaşık 5,2 milyar sterlin seviyesinde değerlendiriyor.
Castlelake daha önce EasyJet’e yönelik dört ayrı satın alma teklifinde bulunmuş ancak bu teklifler şirket yönetimi tarafından reddedilmişti. EasyJet yönetimi, önceki tekliflerin şirketi gerçek değerinin altında fiyatladığını savunmuştu.
Bağlayıcı bir teklif gelmesi halinde hissedarlara sunulacak
Son açıklamada ise EasyJet yönetim kurulu, 4 Temmuz tarihinde sunulan son teklifin finansal şartlarının, bağlayıcı bir teklif gelmesi halinde hissedarlara tavsiye edilebilecek seviyede olduğunu bildirdi.
Bununla birlikte taraflar arasında henüz kesin bir satın alma anlaşması bulunmuyor. İşlemin ilerleyebilmesi için Castlelake’in gerekli düzenleyici izinleri alması ve sürecin ilgili onay mekanizmalarından geçmesi gerekiyor.
Yüzde 51’i Avrupa’da kalmak zorunda
Sürecin önündeki en önemli düzenleyici konulardan biri, Avrupa Birliği kuralları kapsamında EasyJet’in çoğunluk hissesinin Avrupa merkezli yatırımcıların elinde bulunması zorunluluğu. AB mevzuatına göre hava yolu şirketlerinin en az yüzde 51’inin Avrupa mülkiyetinde olması gerekiyor. ABD merkezli Castlelake ise daha önce bu kurala uyum sağlamak için çeşitli yöntemler üzerinde çalışacağını açıklamıştı.
Castlelake’in, Birleşik Krallık devralma kuralları kapsamında 3 Ağustos saat 17.00’ye kadar bağlayıcı teklif sunması veya teklif vermeyeceğini açıklaması gerekiyor.
35 ülkede bin 200 civarında hat işletiyor
Yaklaşık 19 bin çalışanı bulunan EasyJet, Avrupa genelinde 35 ülkede 1.200’e yakın hat işletiyor. Şirket hisseleri cuma gününü 5,58 sterlin seviyesinde tamamladı. Haziran ayında ilk satın alma teklifinin ortaya çıkmasından önce EasyJet hisseleri son bir yılda yüzde 30’dan fazla değer kaybetmişti.
Yönetimi altında yaklaşık 36 milyar dolar varlık bulunan Castlelake ise EasyJet’in büyüme planlarını ve dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Şirket, EasyJet’in daha güçlü ve dayanıklı bir Avrupa hava yolu şirketine dönüşme hedeflerine destek vermeyi planladığını ifade etti.