Ata Turizm'in 3,14 milyar lira büyüklükteki halka arzı tamamlanırken, yurt dışı kurumsal yatırımcılar halka arzdan yüzde 10 pay aldı.
Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda talep 11-13 Şubat'ta toplandı.
Tera Yatırım'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, halka arz edilen 280 milyon lira nominal değerli payların tamamı pay başına 11,2 lira fiyattan satılırken dağıtımın yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 10'u yüksek talepte bulunan yatırımcı grubuna, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapıldı.
Ata Turizm tarafından Kamuyu Andınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
“Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Ata Turizm") paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 11-12-13 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlanmış, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 280.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek satış gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede, Ata Turizm paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,2 katı 137.435.953 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 30,9 katı 864.354.658 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,7 katı 527.769.699 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı 79.900.000 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,7 katı 1.609.460.310 TL nominal talep toplanmıştır.
Ata Turizm 3.136.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 280.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 622.600 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 4.379 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 156 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 7 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 627.142 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir.
Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.”
Bazı gayrimenkulleri borçlarına karşılık Denizbank’a geçmişti
Tera yatırım tarafından hazırlanan izahnamede, halka arz öncesinde şirket portföyündeki bazı gayrimenkullerin finansal borçlara karşılık Denizbank A.Ş.’a geçtiğine ve şirket ile söz konusu banka arasında kiralama sözleşmeleri imzalandığına ilişkin detaylar bulunuyor. Bu kapsamda 4 otel ve bir restoranın mülkiyeti Denizbank’a devredilmiş bulunuyor; şirket bu mülklerde kiracı olarak faaliyetlerine devam ediyor.
