TUI Grubu, pandemi döneminde yaşadığı finansal zorluk nedeniyle 2021 yılında yüzde 5 faiz oranıyla ihraç ettiği ve normalde 2028 yılında vadesi dolacak olan dönüştürülebilir tahvillerinin tamamını erken geri ödeyeceğini duyurdu. Şirket, yaklaşık 118 milyon euro tutarındaki kalan tahvilleri 17 Kasım 2025 tarihinde nominal değer üzerinden, yani ek prim ödemeden, kapatacak.
Borç azaltımı ve faiz avantajı
TUI Grubu, söz konusu tahvillerin yüzde 80’ini 2024 yılının Temmuz ayında geri satın almıştı. Geriye kalan yüzde 20’lik kısmın da bu yıl içinde tamamen ödenmesiyle birlikte şirketin brüt borçluluğu azalacak ve faiz maliyetleri düşecek.
Finansal profil güçleniyor
Grup tarafından yapılan açıklamada, erken ödemenin mevcut nakit kaynakları kullanılarak gerçekleştirileceği ve bu adımın şirketin finansal profilini daha da sağlamlaştıracağı vurgulandı.
Bu stratejik hamle, TUI’nin pandemi sonrası dönemde borçlarını azaltma ve bilanço yapısını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
