İngiltere merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake tarafından sunulan dördüncü satın alma teklifini de reddetti. Şirket yönetimi, teklifin EasyJet’in mevcut değerini ve büyüme potansiyelini yeterince yansıtmadığını açıkladı.
Teklifi 230 milyon pound artırdı
Castlelake’in son teklifinde hisse başına 6,50 sterlin önerildi. Şirket bu rakamla, daha önce açıkladığı hisse başına 6,25 sterlinlik üçüncü teklifin üzerine çıkmış oldu. Üçüncü teklifte 4,7 milyar pound tutan hisseler, dördüncü teklifte 4 milyar 930 milyon poundluk bir tutara denk geliyor.
EasyJet tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun danışmanlarıyla birlikte yaptığı değerlendirme sonucunda dördüncü teklifin şirketi önemli ölçüde düşük değerlemeye devam ettiği ve işlemin gerçekleştirilebilirliğine ilişkin ciddi soru işaretleri taşıdığı belirtildi.
Bununla birlikte şirket, Castlelake’in daha yüksek bir teklif hazırlayabilmesi amacıyla sınırlı düzeyde ticari bilgi paylaşımına izin vereceğini duyurdu. EasyJet yönetimi, bu sürecin hissedarların çıkarlarını daha iyi yansıtan ve şirketin değerine daha uygun bir teklifin ortaya çıkmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Castlelake’in hisse yapısı planı
Castlelake, satın alma işleminin gerçekleştirileceği yatırım aracının yüzde 49’unun Castlelake ve yatırım ortaklarına ait olacağını bildirdi. Bu ortaklar arasında yatırım yönetim şirketi Brookfield Asset Management da yer alıyor. Yapının kalan yüzde 51’lik bölümünün ise Avrupa Birliği vatandaşlarına ait olması planlanıyor. Bu grupta eski havayolu yöneticileri Peter Bellew ve Mark Breen’in de yer aldığı belirtildi.
Dokuz günlük ek süre
Taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi amacıyla İngiltere satın alma düzenlemeleri kapsamında uygulanan “put up or shut up” (ya al ya da çekil) süresi dokuz gün uzatıldı. Böylece Castlelake’in bağlayıcı teklif sunması veya süreçten çekilmesi için belirlenen son tarih 5 Temmuz olarak güncellendi.
EasyJet, ek sürenin Castlelake’e şirket üzerinde sınırlı inceleme yapma, yeni ve daha yüksek bir teklif hazırlama ve yönetim kurulunun işlemin uygulanabilirliğine ilişkin endişelerini gidermeye yönelik çalışmalar yürütme fırsatı sağlayacağını açıkladı.
Satın alma süreci kapsamında Castlelake’in EasyJet’e yönelik yeni bir teklif sunup sunmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.