Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onayla halka arz sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirket, halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören turizm şirketleri arasına katılmaya hazırlanıyor. Söz konusu halka arz, turizm sektöründe sermaye piyasaları yoluyla büyümeyi hedefleyen şirketler açısından dikkatle izleniyor.
Şirket sermayesi 802 milyon liraya yükseltilecek
Halka arz kapsamında Ata Turizm’in mevcut 562,8 milyon TL olan sermayesi 802,8 milyon TL’ye yükseltilecek. Toplam 280 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak olup, bu payların büyük bölümü sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni hisselerden oluşacak. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 34,9 seviyesine ulaşması bekleniyor. Paylar, 11,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,1 milyar TL olması öngörülüyor.
Halka arz sürecinde lider aracı kurum olarak Tera Yatırım görev alırken, satışlar yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. İşlem sonrası dönemde, pay fiyatında istikrarın sağlanması amacıyla 30 gün süreyle fiyat istikrarı uygulamalarının devreye alınması planlanıyor. Bu yapı, halka arzın geniş bir yatırımcı tabanına yayılmasını ve işlem sonrası dalgalanmaların sınırlanmasını hedefliyor.
Gelirler varlık edinimi ve operasyonel güçlenme için kullanılacak
Ata Turizm, halka arzdan elde edilecek geliri ağırlıklı olarak varlık edinimi ve operasyonel güçlenme amacıyla kullanmayı planlıyor. Şirketin öncelikli hedefi, halihazırda kiracı konumunda bulunduğu turizm tesislerini ve taşınmazları satın alarak mülkiyet yapısını güçlendirmek. Bunun yanı sıra otel ve restoran yatırımlarında renovasyon çalışmaları, madencilik faaliyetlerinde kapasite artışı ve işletme sermayesinin desteklenmesi de fon kullanım planı içerisinde yer alıyor.
Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ata Turizm; otel ve restoran işletmeciliği, turizm taşımacılığı ve madencilik alanlarında operasyon yürütüyor. Bu çok yönlü faaliyet yapısı, şirketi yalnızca bir turizm işletmesi olmanın ötesine taşıyarak hizmet, taşımacılık ve varlık yönetimini bir arada yürüten karma bir yapı haline getiriyor.
Sektör çevreleri, Ata Turizm’in halka arzını turizm sektöründe mülkiyet bazlı büyüme modeline geçiş açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından talep toplama takviminin netleşmesi ve halka arz sürecinin fiilen başlaması bekleniyor.
Dorak Holding’in 21 şirketinden biri
Ata Turizm, Dorak Holding altında bulunan 21 iştirakten biri. Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding A.Ş.'nin temelleri, 1971 yılında turizm alanında hizmet vermek için kurulan Dorak Tours ile girdi. 2002 yılında şirketler grubuna, 2011 yılında da holdinge dönüştü
Ata Turizm İşletmecilik Madencilik Kuyumculuk San. Dış Tic. A.Ş Türkiye'de 2002 tarihinde Limited Şirket olarak kurulmuş olup, otel işletmeciliği, restoran işletmeciliği, madencilik ve havacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket 29.05.2015 tarihinde nevi değiştirerek anonim şirket oldu.
